第十四回 心猿歸正 六賊無蹤
唐僧救出悟空，辭別劉伯欽又遇一虎，悟空打死老虎，師徒夜宿陳家。又行兩日，悟空打死六賊，唐僧抱怨不已，悟空負氣縱云離去，觀音喬裝傳授唐僧緊箍咒。悟空聽取龍王勸告返回，被戴上緊箍兒。
第十五回 蛇盤山諸神暗佑 鷹愁澗意馬收韁
小白龍吃了白馬，諸神現(xiàn)身保護唐僧，悟空大戰(zhàn)小白龍。小白龍兩次戰(zhàn)敗變蛇匿跡，悟空喚出土地查問。金頭揭諦請來觀音，觀音把小白龍變作無鞍轡的白馬，送了悟空三根救命毫毛。過了鷹愁澗，師徒夜宿由落伽山神幻化的廟祠，得贈鞍轡。
第十六回 觀音院僧謀寶貝 黑風山怪竊袈裟
師徒借宿觀音禪院，金池長老各種炫富。悟空不聽唐僧勸阻取出袈裟借去觀賞。眾僧趁夜縱火謀害師徒，悟空借來避火罩護住唐僧，助風燒毀幾乎整個禪院。熊怪趕來救金池，趁亂偷走袈裟。金池自殺，悟空上黑風山尋妖。
第十七回 孫行者大鬧黑風山 觀世音收伏熊羆怪
悟空見三妖在山坡商量佛衣會，打死蛇精，追到黑風洞與熊精賭斗被關(guān)洞外，只得返回。悟空再上黑風山，打死送請?zhí)男⊙?，變金池長老進洞被熊精識破，無果而歸。悟空請來觀音，路上打死狼精，觀音變狼精悟空變仙丹赴會。熊精吞丹交出袈裟，觀音給熊精套上禁箍兒收為守山大神。
第十八回 觀音院唐僧脫難 高老莊行者降魔
悟空取回袈裟交給唐僧，師徒繼續(xù)西行來到高老莊。高太公因妖怪入贅其家，四處請求降妖。悟空自薦上門，救出被妖精鎖在后院的高小姐，變作高小姐等待妖怪。妖怪來了，悟空現(xiàn)出本相，嚇得妖怪化火光而逃，悟空緊追。
第十九回 云棧洞悟空收八戒 浮屠山玄奘受心經(jīng)
那怪回洞取鈀大戰(zhàn)悟空，當聽說悟空保取經(jīng)人路過此處，丟下釘鈀跟悟空拜見唐僧，得名八戒。三人離開高老莊，路過浮屠山遇烏巢禪師，得授《多心經(jīng)》。悟空欲搗烏巢，被八戒攔住，繼續(xù)西行。
第二十回 黃風嶺唐僧有難 半山中八戒爭先
黃風嶺虎先鋒用金蟬脫殼之計，將唐僧攝入黃風洞獻給黃風大王，二徒隨后追至。悟空安排八戒附近放馬，只身洞外討戰(zhàn)?；⑾蠕h出洞迎戰(zhàn)，三五回合就支撐不住了，往山坡上逃，被八戒一鈀打死。悟空讓八戒繼續(xù)埋伏，拖死虎返回洞前。
第二十一回 護法設(shè)莊留大圣 須彌靈吉定風魔
悟空被黃風怪的三昧神風吹傷眼睛，敗下陣來與八戒會合，借宿在一家由天神幻化的人家治好眼傷。悟空變成蚊子入洞探看唐僧，得聞黃風怪只怕靈吉菩薩。悟空出洞，遇太白金星指點方向。悟空請來靈吉菩薩降伏黃風怪，救出唐僧。
第二十二回 八戒大戰(zhàn)流沙河 木叉奉法收悟凈
流沙河妖怪徑搶唐僧，八戒迎戰(zhàn)未分勝負。悟空助戰(zhàn)，嚇得妖怪潛入河底。八戒兩次下水引出妖怪，但妖怪不肯上岸，無法降伏。悟空去見觀音。觀音派木叉叫出妖怪拜師唐僧，造了一艘法船，將師徒渡過流沙河。
第二十三回 三藏不忘本 四圣試禪心
師徒投宿在由黎山老母、觀音、普賢，文殊幻化的莊院。母女四人富美無雙，勸師徒留下入贅。只有八戒禪心不堅，隨母女入內(nèi)堂帶上蓋頭撞天婚，被捆。次早師徒醒來，都躺在林間，耳邊傳來八戒的呼救聲。
第二十四回 萬壽山大仙留故友 五莊觀行者竊人參
五莊觀的人參果極能延壽。觀主鎮(zhèn)元子出門會友，留下二童以人參果招待故友唐僧，唐僧不吃，二童只得趁鮮自食，被八戒發(fā)現(xiàn)。八戒慫恿悟空偷果，悟空摘了四個，一個掉地上不見了，只帶回三個與八戒、沙僧分食。八戒絮絮叨叨，被二童聽到。二童數(shù)果后大罵師徒。
第二十五回 鎮(zhèn)元仙趕捉取經(jīng)僧 孫行者大鬧五莊觀
悟空推倒人參果樹，二童把師徒鎖在殿中，悟空開鎖帶師徒趁夜逃走。鎮(zhèn)元子歸來抓回師徒，悟空替唐僧攬下責罰。悟空將柳樹變成師徒綁在原地，帶師徒再次趁夜逃走，但又被鎮(zhèn)元子抓回。鎮(zhèn)元子命人將悟空扔下油鍋，卻見石獅將鍋砸穿。鎮(zhèn)元子欲將唐僧扔下油鍋，悟空現(xiàn)身愿替唐僧入鍋。
第二十六回 孫悟空三島求方 觀世音甘泉活樹
鎮(zhèn)元子扯住悟空，說若能醫(yī)活果樹就結(jié)為兄弟，并解了師徒的綁繩。悟空拜訪蓬萊壽福祿三老、方丈山東華大帝和瀛洲九老，都無醫(yī)樹之方。悟空路過落伽山意外請到觀音醫(yī)活果樹，和鎮(zhèn)元子拜為兄弟。
第二十七回 尸魔三戲唐三藏 圣僧恨逐美猴王
白虎嶺上唐僧讓悟空化齋，但遭到悟空巧言怠慢，唐僧心生不快。白骨精趁機一變美女，二變老婦，三變老翁迷惑唐僧，依次被悟空忍痛打死。八戒發(fā)壞一直在旁邊冷言讒語，終使唐僧寫下貶書趕走悟空。
第二十八回 花果山群妖聚義 黑松林三藏逢魔
悟空回到花果山，弄風揚石消滅千余獵人，借來甘霖仙水洗山修洞，重聚群猴安居樂業(yè)。再說師徒過了白虎嶺歇腳在黑松林，八戒沙僧先后去化齋。獨自留守的唐僧出林散步，誤入碗子山波月洞被擒。八戒沙僧隨后找到洞外，喊出黃袍怪打在一起。
第二十九回 脫難江流來國土 承恩八戒轉(zhuǎn)山林
八戒沙僧在諸神的暗助下，在洞外和黃袍怪勉強打個平手。寶象國公主把一封求救信交給唐僧后放走唐僧，又出前門止住廝殺，輕松說服黃袍怪解放師徒。師徒會合進入寶象國，遞上求救信，國王請師徒降妖救女。二徒返洞再戰(zhàn)黃袍怪，因諸神不在，八戒敗藏沙僧被擒。
第三十回 邪魔侵正法 意馬憶心猿
黃袍怪和公主因捎信之事大吵一架，被沙僧舍命勸和。黃袍怪前往寶象國認親，將唐僧變虎后留宿皇宮。白龍馬行刺黃袍怪被打傷，返回馬廄。八戒歸來聽聞原委，要回高老莊，被白龍馬說服去花果山請悟空歸隊，但遭到悟空拒絕。八戒下山罵罵咧咧，又被抓回。
第三十一回 豬八戒義激猴王 孫行者智降妖怪
八戒一邊夸悟空仁義，一邊捏造黃袍怪罵悟空，請得悟空來到波月洞。悟空救出沙僧，讓八戒沙僧去寶象國引黃袍怪回洞，勸服公主回避，變公主在洞中等待。黃袍怪回洞吐內(nèi)丹為公主療傷，悟空吞內(nèi)丹現(xiàn)本相把黃袍怪打得無影無蹤。悟空上天庭查訪，星神念咒召回奎木狼。悟空救回公主，師徒繼續(xù)西行。
第三十二回 平頂山功曹傳信 蓮花洞木母逢災(zāi)
日值功曹變樵夫警告師徒平頂山難過，悟空攛掇唐僧讓八戒巡山。八戒不好好巡山偷懶睡覺，編謊準備回來騙唐僧，但被暗中跟蹤八戒的悟空聽到，提前返回告密。八戒歸來，謊言被戳穿只得再去巡山，巧遇率眾巡山的銀角大王，被捉進蓮花洞。
第三十三回 外道迷真性 元神助本心
銀角率眾出洞尋到唐僧，變作一負傷道士路旁呻吟博得唐僧同情，選擇讓悟空背著他走。銀角遣來三座大山壓住悟空，趁機將唐僧沙僧白龍馬捉進洞中，派兩小妖拿紫金紅葫蘆和羊脂玉凈瓶去收悟空。悟空在山神幫助下脫身，變老道士用毫毛變的假葫蘆換得二寶，其間得到玉帝的鼎力協(xié)助。
第三十四回 魔王巧算困心猿 大圣騰那騙寶貝
二魔另派兩小妖去請母親九尾狐。悟空先后打煞二妖和九尾狐得了晃金繩。悟空變九尾狐進洞卻走漏風聲逃出洞外，拋出晃金繩捆住追出的銀角，銀角解繩反將悟空捆入洞中。悟空脫身復(fù)得晃金繩，出洞自稱者行孫討戰(zhàn)，被銀角用葫蘆裝回洞中。悟空逃出葫蘆，用毫毛變的假葫蘆換得真葫蘆。
第三十五回 外道施威欺正性 心猿獲寶伏邪魔
悟空出洞自稱行者孫討戰(zhàn)，銀角被悟空收入葫蘆頃刻化水。金角用芭蕉扇之火圍困悟空，悟空卻趁機兩次潛入洞中，先后竊得凈瓶和芭蕉扇。金角會合舅舅阿七大王殺回蓮花洞。亂戰(zhàn)中阿七大王被八戒打殺，金角被悟空收入凈瓶，悟空喜得五寶。太上老君要回五寶，復(fù)活二童歸天。
第三十六回 心猿正處諸緣伏 劈破旁門見月明
唐僧進烏雞國寶林寺禮貌借宿失敗，被罵得哭著出來。悟空一棒打碎石獅，嚇得整寺和尚全體列隊把師徒請進山門小心伺候。師徒深夜望月悟禪，依次賦詩一首，然后三徒先睡，唐僧燈下讀經(jīng)。
第三十七回 鬼王夜謁唐三藏 悟空神化引嬰兒
唐僧打盹，烏雞國王的冤魂托夢來見唐僧，說三年前一道士把自己推入御花園井中，變作自己篡位，請求搭救并留下玉圭作為表記。唐僧驚醒喚徒說夢，發(fā)現(xiàn)階上竟真有一塊玉圭。悟空變作兔把出城打獵的太子引入寺中，告知太子其父舊事。太子拿玉圭獨自回城問母求證。
第三十八回 嬰兒問母知邪正 金木參玄見假真
太子見到母親，確認現(xiàn)今父王是妖，返寺急告悟空。悟空作法贈太子無數(shù)獵物，安排太子率軍回城。悟空騙八戒一起夜入御花園尋寶，找到井口。八戒下井得國王尸身，被迫背回寺中，挑唆唐僧念緊箍咒逼悟空將國王醫(yī)活。
第三十九回 一粒金丹天上得 三年故主世間生
悟空向老君要得一粒還魂丹醫(yī)活烏雞國王。師徒和國王一起上殿當眾說明真相，假國王逃到空中被悟空趕上。假國王不敵悟空，竟回殿變作唐僧與真唐僧攙手一起，但因不會念緊箍咒而被識破。文殊菩薩現(xiàn)身用照妖鏡照住假國王，言明國王曾將自己浸在河中三日，故如來派自己的坐騎青毛獅子浸國王井下三年。
第四十回 嬰兒戲化禪心亂 猿馬刀歸木母空
烏雞國王復(fù)位，師徒繼續(xù)西行來到號山。紅孩兒兩次云起云落使唐僧和悟空心生不睦，騙得被救下樹梢，由悟空馱著。紅孩兒用重身法壓悟空，解真身升至高空，趁悟空發(fā)狠摔碎自己假身之機，弄風攝走唐僧。悟空從山神土地處得知紅孩兒是牛魔王之子，和八戒沙僧找到火云洞前。